La gestion patrimoniale

CAIRNEO développe une gamme de missions 100% conseils autour de la gestion de patrimoine autour de 4 typologies de missions :

Cairnéo Création d'entreprise

  • Prise de connaissance du projet ;
  • Analyse de faisabilité et business plan ;
  • Recherche des financements et des partenaires ;
  • Choix du statut optimal, aide aux formalités et mise en place des outils de gestion.

Cairnéo Immobilier & Epargne

  • Sécurisez et optimisez vos opérations immobilières :
  • Choix de la forme sociétale (SCI, LMNP, LMP, Marchand de biens, SARL de famille, etc) ;
  • Prévisionnels et aide à l'obtention du financement ;
  • Restructuration via holding, modifications capitalistiques, transmissions.
  • Optimisez votre allocation d'actifs :
  • Utiliser et comprendre l'intérêt de la diversification de son patrimoine sur du financier ;
  • Focus sur l'assurance vie, un outil d'ingénierie patrimoniale optimal.

Cairnéo Optimisation Fiscale & Sociale

  • Optimisez votre rémunération actuelle et future, en modulant différentes variables :
  • Analyse de votre besoin et du restant à vivre souhaité ;
  • Maitrise de la fiscalité sur l'entreprise et de la fiscalité personnelle ;
  • Modulation du niveau des contreparties sociales souhaité (maladie prévoyance et retraite).
  • Focus sur la stratégie retraite :
  • Audit retraite (âge de départ et pension précise) ;
  • Outils complémentaires retraite et impacts fiscaux (PER, PEE, PERECO).

Cairnéo Patrimoine

  • Diagnostic patrimonial ;
  • Evaluation du patrimoine ;
  • Détermination des objectifs patrimoniaux ;
  • Définition de votre stratégie patrimoniale globale ;
  • Accompagnement dans la mise en action des solutions retenues

LAISSEZ-NOUS VALORISER ET FAIRE FRUCTIFIER VOTRE PATRIMOINE

CONTACTEZ -NOUS